可以用四种不同的分析技术深入了解公司的产品和市场范围所具备的竞争性吸引力:市场分析、增长矢量分析、差距分析和利润池分析。
市场分析
细分和竞争者分析有助于找出竞争机遇和威胁。要量化特定行业或细分市场的吸引力,战略制定者就要实施市场分析。市场分析也有助于更好地了解成功的关键要素和公司为了成功实现战略目标必须发展的核心能力。市场分析包含对以下几个方面的评估: (1)市场的实际规模和潜在规模; (2)市场和细分市场的增长; (3)市场和细分市场的盈利性;(4)基本成本结构和趋势; (5)当前和正在形成的分销系统; (6)监管问题的重要性; (7)技术变革。
增长矢量分析
公司可以通过提供更多的产品/技术/服务,开发更多消费品细分市场,扩大它在行业内的战略范围。公司实施的产品一市场组合的分组划定了公司的产品一市场范围。当前市场范围内的增长称为集中化,通过进入相关消费品细分市场或新消费品细分市场而产生的增长称为市场开发,在相关产品或新产品上实现的增长是产品/技术开发。所服务的消费品细分市场和所提供的产品,技术都发生变革称为多元化。
在分析不同增长方向时,可以对关键竞争者进行类似的分析。这种组合分析能让高管确定增长的最初设想、业务的竞争地位和改进的潜力是否仍然合理,还能让高管深入了解竞争者的意图以及特定产品市场的演变方式。紧紧抓住核心能力、将增长集中在相关市场和产品上的公司比在很大范围内进行多元化经营的公司更成功。
差距分析
绘制公司及其主要竞争者的增长矢量图往往能揭示市场中存在的差距——行业销售额低于其潜力值。差距分析是比较行业的市场潜力与所有竞争者的当前综合市场渗透力的过程,这样可以找出其他的增长途径。市场潜力和当前销售额水平之间的差距可能来源于:(1)产品线差距——没有用于特殊应用或用途的产品版本; (2)分销差距——忽略了不容易接近产品的客户细分市场; (3)使用差距——产品的应用不充分; (4)竞争差距——挤走产品投放能力弱、业绩有问题的竞争者的机会。
利润池分析
行业的利润池是指行业价值链所有节点上产生的利润总额。要分析行业中盈利的公司以及它们的利润是在价值链的哪个阶段产生的,了解产业经济学很重要。盈利能力往往根据客户群、产品类别、地域和分销渠道而变化。此外,利润分配模式往往和收益集中模式有很大的差异。例如,在汽车业,汽车制造和分销产生的收入较高,但是汽车租赁、保险和汽车贷款等活动产生的利润最高。
“绘制”行业的利润池可以让我们对利润潜力有深入的了解,这一点很重要。它还能帮助高管理解行业如何演变、利润池为何形成现在的样子以及利润分配可能如何变化等问题。利润池的绘制包括四个步骤: (1)界利润池的边界; (2)估算其整体规模; (3)将利润分配到价值链的各个环节上; (4)验证结果。